Fakturaautomatisering
Dina fakturor,
utan manuell inmatning.
Från mejlbilaga till granskade uppgifter i ekonomisystemet. Läs ut detaljerna, fånga upp avvikelser och låt teamet fatta det slutliga beslutet.
- Dina befintliga verktyg
- Mänskligt godkännande ingår
- Ingen förskottsbetalning
- Ingång
Faktura tas emot
Originaldokumentet samlas in.
- Förberedelse
Uppgifter läses ut
Leverantör, referens och belopp förbereds.
- Ditt team
Faktura granskas
Avvikelser går till ekonomiteamet.
- Anslutna verktyg
Post överförs
Godkända uppgifter når dina verktyg.
Illustrativt arbetsflöde. Känsliga åtgärder kräver fortfarande ditt godkännande.
Mindre manuellt arbete
Låt dokumentet röra sig, inte teamet mellan flikar.
Att öppna bilagor, kopiera fält och jaga godkännanden tar tid. Vi kopplar ihop stegen med din nuvarande process.
- Skriva av leverantörsnamn, datum och belopp
- Leta efter dubbletter och saknade uppgifter
- Hitta rätt person som kan godkänna
- Föra över poster till ekonomisystemet
Ett enkelt exempel
En faktura. En tydlig väg till godkännande.
Teamet granskar det som är viktigt i stället för att kopiera uppgifter mellan fönster. Det här är ett exempel, inte ett aktivt kundsystem.
Originaldokument
Exempelleverantör
Exempelföretag
Samla in dokumentet
En faktura kommer in i inkorgen. Originaldokumentet är kopplat till uppgiften.
- Referens
- DEMO-001
- Leverantör
- Exempelleverantör
- Totalt
- 240,00 €
- Granskas av
- Ekonomiteamet
Originaldokument
Exempelleverantör
Exempelföretag
Granska uppgifterna
De viktigaste uppgifterna förbereds för granskning. Ett ovanligt belopp eller en ny leverantör kan pausa flödet.
- Referens
- DEMO-001
- Leverantör
- Exempelleverantör
- Totalt
- 240,00 €
- Granskas av
- Ekonomiteamet
Originaldokument
Exempelleverantör
Exempelföretag
Godkänn nästa steg
Efter mänskligt godkännande är uppgifterna redo för ekonomisystemet. Ingen betalning görs.
- Referens
- DEMO-001
- Leverantör
- Exempelleverantör
- Totalt
- 240,00 €
- Granskas av
- Ekonomiteamet
Arbetsflödet
Fem steg. Tydliga kontrollpunkter.
- 01
Ta emot
Samla in fakturor från mejl, en mapp eller en godkänd leverantörsexport.
- 02
Läsa ut
Förbered leverantör, referens, fakturarader och summor tillsammans med originaldokumentet.
- 03
Kontrollera
Markera dubbletter, saknade uppgifter och fält med låg tillförlitlighet.
- 04
Godkänna
Låt rätt person granska nya leverantörer eller ovanliga belopp.
- 05
Överföra
Skicka godkända uppgifter till ekonomisystemet eller en kö för bokföring.
Avvikelser får uppmärksamhet.
Vi bestämmer regler för leverantörer, belopp och saknade uppgifter. Dokument som kräver en extra granskning pausas med en tydlig anledning.
Kopplat till din ekonomiprocess.
Möjliga integrationer är Gmail, Outlook, Google Drive, SharePoint, QuickBooks, Xero, Lexoffice och Google Sheets. Tillgängligheten beror på ditt konto och API-åtkomst.
Innan vi börjar
Innan du automatiserar fakturorna
Kan olika fakturaformat läsas?
Flödet kan byggas för PDF-fakturor, skanningar och mejlbilagor. Vi testar med dina faktiska dokument och skickar osäkra fält för granskning.
Gör automatiseringen betalningar?
Inte i det här exemplet. Flödet förbereder och överför fakturaposter. Betalningsåtgärder kräver en separat överenskommelse och tydliga kontroller.
Kan vårt team godkänna fakturor först?
Ja. Vi kan styra fakturor efter belopp, leverantör eller andra överenskomna regler och kräva mänskligt godkännande innan nästa steg.
Hitta en bra startpunkt
Vilken uppgift vill du slippa göra manuellt?
Berätta om en återkommande uppgift och vilka verktyg du använder. Få två första idéer för automatisering via mejl, tillsammans med möjliga nästa steg.
- Två idéer anpassade till din uppgift
- Ett förslag på ett första arbetsflöde
- Ingen skyldighet att gå vidare
Vill du hellre prata?
Boka ett första samtal