Automatyzacja faktur
Twoje faktury.
Bez przepisywania.
Od załącznika e-mail do sprawdzonego rekordu. Odczytaj dane, wychwyć wyjątki i pozostaw ważne decyzje swojemu zespołowi.
- Twoje obecne narzędzia
- Akceptacja przez Twój zespół
- Bez płatności z góry
- Dane wejściowe
Faktura odebrana
System pobiera oryginalny dokument.
- Przygotowanie
Dane odczytane
Dostawca, numer i kwoty są przygotowane.
- Twój zespół
Faktura sprawdzona
Wyjątki trafiają do zespołu finansowego.
- Połączone narzędzia
Dane przekazane
Zatwierdzone dane trafiają do narzędzi.
Przykładowy przebieg. Ważne działania nadal wymagają Twojej akceptacji.
Mniej pracy ręcznej
Niech wędruje faktura. Nie Twój zespół między oknami.
Otwieranie załączników, przepisywanie pól i zbieranie akceptacji zajmuje czas. Łączymy te kroki wokół Twojego obecnego procesu.
- Przepisywanie dostawcy, dat i kwot
- Szukanie duplikatów i brakujących danych
- Zbieranie akceptacji od właściwych osób
- Przenoszenie zapisów do księgowości
Prosty przykład
Jedna faktura. Jasna droga do akceptacji.
Zamiast kopiować dane między oknami, zespół sprawdza to, co ważne. To przykładowy proces, a nie działający system klienta.
Oryginalny dokument
Przykładowy dostawca
Przykładowa firma
Odbierz dokument
Faktura trafia do skrzynki. Oryginalny dokument pozostaje przypisany do zadania.
- Numer
- DEMO-001
- Dostawca
- Przykładowy dostawca
- Razem
- 240,00 €
- Sprawdza
- Zespół finansowy
Oryginalny dokument
Przykładowy dostawca
Przykładowa firma
Sprawdź dane
Kluczowe dane są gotowe do sprawdzenia. Nowy dostawca lub nietypowa kwota mogą zatrzymać proces.
- Numer
- DEMO-001
- Dostawca
- Przykładowy dostawca
- Razem
- 240,00 €
- Sprawdza
- Zespół finansowy
Oryginalny dokument
Przykładowy dostawca
Przykładowa firma
Zatwierdź kolejny krok
Po akceptacji człowieka dane są gotowe dla narzędzi finansowych. Żadna płatność nie jest wykonywana.
- Numer
- DEMO-001
- Dostawca
- Przykładowy dostawca
- Razem
- 240,00 €
- Sprawdza
- Zespół finansowy
Przebieg pracy
Pięć kroków. Jasne punkty kontroli.
- 01
Odbiór
Pobranie faktur z e-maila, folderu lub uzgodnionego eksportu dostawcy.
- 02
Odczyt
Przygotowanie dostawcy, numeru, pozycji i kwot obok oryginalnego dokumentu.
- 03
Kontrola
Oznaczenie duplikatów, brakujących informacji i niepewnych pól.
- 04
Akceptacja
Skierowanie nowych dostawców lub nietypowych kwot do właściwej osoby.
- 05
Przekazanie
Wysłanie zatwierdzonych danych do systemu finansowego lub kolejki księgowej.
Wyjątki nie pozostają bez uwagi.
Ustalamy reguły dla dostawców, kwot i brakujących informacji. Dokumenty wymagające sprawdzenia zatrzymują się z jasnym uzasadnieniem.
Połączenie z Twoim procesem finansowym.
Możliwe integracje obejmują Gmail, Outlook, Google Drive, SharePoint, QuickBooks, Xero, Lexoffice, Fakturownię i Google Sheets. Dostępność zależy od konta i dostępu do API.
Zanim zaczniemy
Zanim zautomatyzujesz faktury
Czy rozwiązanie obsłuży różne formaty?
Proces można przygotować dla faktur PDF, skanów i załączników e-mail. Testujemy na Twoich dokumentach i kierujemy niepewne dane do sprawdzenia.
Czy automatyzacja wykonuje płatności?
Nie w tym przykładzie. Proces przygotowuje i przekazuje zapisy faktur. Działania płatnicze wymagałyby osobnego zakresu i wyraźnych mechanizmów kontroli.
Czy zespół może najpierw zatwierdzić faktury?
Tak. Możemy kierować faktury według kwoty, dostawcy lub innych zasad i wymagać akceptacji człowieka przed następnym krokiem.
Znajdź swój punkt wyjścia
Którego zadania nie chcesz już robić ręcznie?
Opisz jedno powtarzalne zadanie i używane narzędzia. Otrzymasz e-mailem dwa wstępne pomysły na automatyzację oraz możliwe kolejne kroki.
- Dwa pomysły dopasowane do zadania
- Propozycja pierwszego procesu
- Bez zobowiązania do dalszej współpracy
Wolisz porozmawiać?
Umów rozmowę