Jakość danych z kontrolą wyjątków
Niepewne dopasowania, potencjalne duplikaty i krytyczne zmiany mogą wymagać zatwierdzenia. Każda automatyczna aktualizacja może mieć źródło, regułę i zapis w logu.
Automatyzacja CRM
Automatyzacja CRM.
Aktualne dane zespołu.
Synchronizuj kontakty, etapy sprzedaży i kolejne zadania z pozostałymi narzędziami. Sprawdzaj ważne zmiany przed zapisaniem ich w CRM.
- Twoje obecne narzędzia
- Akceptacja przez Twój zespół
- Bez płatności z góry
- Dane wejściowe
Zmiana odebrana
Pojawiają się nowe dane kontaktu lub sprzedaży.
- Przygotowanie
Dane sprawdzone
Wykryto duplikaty i brakujące pola.
- Twój zespół
Zmiany sprawdzone
Ważne aktualizacje czekają na akceptację.
- Połączone narzędzia
CRM zsynchronizowany
Zatwierdzone dane i zadania są aktualne.
Przykładowy przebieg. Ważne działania nadal wymagają Twojej akceptacji.
Dobry punkt wyjścia
Dlaczego dane CRM szybko tracą jakość
CRM działa dobrze tylko wtedy, gdy dane są kompletne, aktualne i spójne. Ręczne aktualizacje przegrywają z tempem wiadomości, spotkań, formularzy i zmian w procesie.
- Leady są tworzone z brakującymi lub niespójnymi polami
- Te same osoby i firmy występują w kilku rekordach
- Etapy sprzedaży nie odpowiadają rzeczywistemu statusowi
- Notatki, zadania i follow-upy zależą od ręcznej dyscypliny
Jak pracujemy
Przykładowy proces automatyzacji CRM
- 01
Nowe lub zmienione dane
Formularz, e-mail, spotkanie, zamówienie albo inny system dostarcza informację o kliencie.
- 02
Identyfikacja rekordu
System sprawdza istniejące osoby i firmy, normalizuje dane oraz ocenia ryzyko duplikatu.
- 03
Kompletne pola
Brakujące informacje są pobierane z zatwierdzonych źródeł lub kierowane do uzupełnienia.
- 04
Etap, właściciel i zadanie
Rekord trafia do właściwego etapu, osoby i kolejnego działania według logiki firmy.
- 05
Spójność narzędzi
Zmiany są przekazywane do skrzynki, kalendarza, arkusza, systemu obsługi lub raportowania.
Popularne integracje
HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho CRM, Microsoft Dynamics, Airtable, Gmail, Outlook, Google Calendar, Microsoft 365, Typeform, Tally, Slack, Teams, Shopify, WooCommerce, n8n, Make i własne API.
Zanim zaczniemy
Pytania o automatyzację CRM
Czy możecie uporządkować istniejące dane?
Tak. Możemy zaprojektować deduplikację, normalizację, uzupełnianie pól i kontrolowany proces zatwierdzania zmian przed uruchomieniem stałej automatyzacji.
Czy automatyzacja zmieni nasz proces sprzedaży?
Tylko jeśli świadomie zdecydujemy się go poprawić. Zwykle najpierw odwzorowujemy obecny proces i eliminujemy ręczne przekazywanie danych.
Czy można monitorować błędne aktualizacje?
Tak. Dodajemy logi, alerty, obsługę błędów, ponowienia oraz reguły zatrzymujące niepewne lub ryzykowne zmiany.
Znajdź swój punkt wyjścia
Którego zadania nie chcesz już robić ręcznie?
Opisz jedno powtarzalne zadanie i używane narzędzia. Otrzymasz e-mailem dwa wstępne pomysły na automatyzację oraz możliwe kolejne kroki.
- Dwa pomysły dopasowane do zadania
- Propozycja pierwszego procesu
- Bez zobowiązania do dalszej współpracy
Wolisz porozmawiać?
Umów rozmowę