Erfassung
Ein Lead, Kundenupdate, Termin oder Zahlungsereignis kommt aus einer freigegebenen Quelle.
Warum CRM-Datenqualität nachlässt
Automatisieren Sie CRM-Datenerfassung, Anreicherung, Routing, Follow-ups, Dublettenprüfung und Pipeline-Pflege in Ihren bestehenden Vertriebstools.
- Neue Anfragen kommen über getrennte Kanäle
- Felder sind unvollständig oder unterschiedlich formatiert
- Follow-up-Aufgaben hängen vom Erinnern einzelner Personen ab
- Dubletten und veraltete Chancen verdecken die reale Pipeline
Ein praxistauglicher CRM-Workflow
Zuordnung
Der Workflow findet den richtigen Datensatz und prüft Dubletten oder fehlende Identifikatoren.
Vorbereitung
Regeln und KI-Extraktion standardisieren Felder, klassifizieren die Anfrage und bereiten den nächsten Schritt vor.
Freigabe
Sensible Zusammenführungen, Besitzerwechsel oder unsichere Daten warten auf menschliche Bestätigung.
Aktion
CRM, Aufgabenliste, Benachrichtigung und Reporting werden gemeinsam aktualisiert.
Saubere Daten ohne unkontrollierte Änderungen
Wir nutzen eindeutige Zuordnungsregeln, Konfidenzgrenzen, Feldberechtigungen, Änderungsprotokolle und Freigaben. Anreicherungsquellen werden passend zu Ihrer Datenrichtlinie ausgewählt.
Integrationen
HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Airtable, Gmail, Outlook, Typeform, Tally, Calendly, Stripe, Shopify, Google Sheets, Slack, Microsoft Teams, n8n, Make, Zapier und individuelle APIs.
FAQ zur CRM-Automatisierung
Müssen wir unser CRM ersetzen?
Nein. Ziel ist meistens, das vorhandene CRM und die umliegenden Abläufe zu verbessern.
Kann die Automatisierung Dubletten verhindern?
Sie kann definierte Identifikatoren und Ähnlichkeitsregeln prüfen, bevor Datensätze erstellt oder zusammengeführt werden. Unklare Treffer gehen zur Prüfung.
Kann KI Anfragen aus E-Mails oder Formularen lesen?
Ja. Ein KI-Agent kann strukturierte Angaben aus freigegebenen unstrukturierten Eingaben extrahieren und sie durch Validierungs- und Freigaberegeln führen.
Das CRM an die echte Arbeit anpassen
Zeigen Sie uns, wo CRM-Informationen entstehen und unzuverlässig werden. Wir planen einen fokussierten Ablauf für Erfassung, Validierung, Zuständigkeit und Follow-up.