Saubere Daten ohne unkontrollierte Änderungen
Wir nutzen eindeutige Zuordnungsregeln, Konfidenzgrenzen, Feldberechtigungen, Änderungsprotokolle und Freigaben. Anreicherungsquellen werden passend zu Ihrer Datenrichtlinie ausgewählt.
CRM-Automatisierung
CRM-Automatisierung.
Ihre Daten bleiben aktuell.
Kontakte, Verkaufsphasen und Folgeaufgaben mit Ihren anderen Tools synchronisieren. Sensible Änderungen werden vor der Übernahme geprüft.
- Ihre bestehenden Tools
- Freigaben durch Ihr Team
- Keine Vorauszahlung
- Eingang
Änderung erhalten
Neue Kontakt- oder Verkaufsdaten treffen ein.
- Vorbereitung
Daten geprüft
Dubletten und fehlende Angaben erkannt.
- Ihr Team
Änderungen geprüft
Sensible Anpassungen warten auf Freigabe.
- Verbundene Tools
CRM synchronisiert
Freigegebene Daten und Aufgaben aktualisiert.
Beispielhafter Ablauf. Sensible Aktionen bleiben freigabepflichtig.
Hier lohnt sich der Einstieg
Warum CRM-Datenqualität nachlässt
Automatisieren Sie CRM-Datenerfassung, Anreicherung, Routing, Follow-ups, Dublettenprüfung und Pipeline-Pflege in Ihren bestehenden Vertriebstools.
- Neue Anfragen kommen über getrennte Kanäle
- Felder sind unvollständig oder unterschiedlich formatiert
- Follow-up-Aufgaben hängen vom Erinnern einzelner Personen ab
- Dubletten und veraltete Chancen verdecken die reale Pipeline
So arbeiten wir
Ein praxistauglicher CRM-Workflow
- 01
Erfassung
Ein Lead, Kundenupdate, Termin oder Zahlungsereignis kommt aus einer freigegebenen Quelle.
- 02
Zuordnung
Der Workflow findet den richtigen Datensatz und prüft Dubletten oder fehlende Identifikatoren.
- 03
Vorbereitung
Regeln und KI-Extraktion standardisieren Felder, klassifizieren die Anfrage und bereiten den nächsten Schritt vor.
- 04
Freigabe
Sensible Zusammenführungen, Besitzerwechsel oder unsichere Daten warten auf menschliche Bestätigung.
- 05
Aktion
CRM, Aufgabenliste, Benachrichtigung und Reporting werden gemeinsam aktualisiert.
Integrationen
HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Airtable, Gmail, Outlook, Typeform, Tally, Calendly, Stripe, Shopify, Google Sheets, Slack, Microsoft Teams, n8n, Make, Zapier und individuelle APIs.
Vor dem Start
FAQ zur CRM-Automatisierung
Müssen wir unser CRM ersetzen?
Nein. Ziel ist meistens, das vorhandene CRM und die umliegenden Abläufe zu verbessern.
Kann die Automatisierung Dubletten verhindern?
Sie kann definierte Identifikatoren und Ähnlichkeitsregeln prüfen, bevor Datensätze erstellt oder zusammengeführt werden. Unklare Treffer gehen zur Prüfung.
Kann KI Anfragen aus E-Mails oder Formularen lesen?
Ja. Ein KI-Agent kann strukturierte Angaben aus freigegebenen unstrukturierten Eingaben extrahieren und sie durch Validierungs- und Freigaberegeln führen.
Finden Sie Ihren Einstieg
Welche Aufgabe möchten Sie nicht mehr von Hand erledigen?
Beschreiben Sie eine wiederkehrende Aufgabe und Ihre Tools. Sie erhalten zwei erste Automatisierungsideen per E-Mail sowie mögliche nächste Schritte.
- Zwei Ideen für Ihre Aufgabe
- Ein möglicher erster Ablauf
- Unverbindlicher Einstieg
Lieber direkt sprechen?
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