Zachycení
Lead, aktualizace zákazníka, rezervace nebo platba dorazí ze schváleného zdroje.
Proč kvalita CRM dat klesá
Automatizujte sběr a doplňování CRM dat, směrování, follow-up, kontrolu duplicit a správu pipeline v nástrojích, které už používáte.
- Nové poptávky přicházejí z oddělených kanálů
- Pole jsou neúplná nebo mají různý formát
- Follow-up závisí na tom, zda si někdo vzpomene
- Duplicity a staré příležitosti zkreslují skutečnou pipeline
Praktický CRM workflow
Přiřazení
Workflow najde správný záznam a zkontroluje duplicity nebo chybějící identifikátory.
Příprava
Pravidla a AI extrakce standardizují pole, klasifikují požadavek a připraví další krok.
Schválení
Citlivá sloučení, změny vlastníka nebo nejistá data čekají na potvrzení člověkem.
Akce
CRM, seznam úkolů, oznámení a reporting se aktualizují společně.
Čistá data bez nekontrolovaných změn
Používáme jasná pravidla párování, hranice jistoty, oprávnění na úrovni polí, protokoly změn a schvalování. Zdroje pro doplnění dat vybíráme s ohledem na vaši datovou politiku.
Integrace
HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Airtable, Gmail, Outlook, Typeform, Tally, Calendly, Stripe, Shopify, Google Sheets, Slack, Microsoft Teams, n8n, Make, Zapier a vlastní API.
Časté otázky k automatizaci CRM
Musíme vyměnit naše CRM?
Ne. Cílem je obvykle zlepšit CRM a okolní workflow, které už používáte.
Dokáže automatizace zabránit duplicitám?
Před vytvořením nebo sloučením může ověřit definované identifikátory a podobnost. Nejasné shody se předají ke kontrole.
Může AI číst poptávky z e-mailů nebo formulářů?
Ano. AI agent může získat strukturované údaje ze schválených nestrukturovaných vstupů a následně je předat validačním a schvalovacím pravidlům.
Ať CRM odpovídá skutečné práci
Popište nám, odkud CRM informace přicházejí a kde přestávají být spolehlivé. Navrhneme workflow pro sběr, validaci, vlastnictví a follow-up.