Čistá data bez nekontrolovaných změn
Používáme jasná pravidla párování, hranice jistoty, oprávnění na úrovni polí, protokoly změn a schvalování. Zdroje pro doplnění dat vybíráme s ohledem na vaši datovou politiku.
Automatizace CRM
Automatizace CRM.
Vaše záznamy aktuální.
Synchronizujte kontakty, obchodní příležitosti a navazující úkoly s ostatními nástroji. Citlivé změny zkontrolujte před zápisem do CRM.
- Vaše současné nástroje
- Schvalování vaším týmem
- Bez platby předem
- Vstup
Změna přijata
Dorazí nové kontaktní nebo obchodní údaje.
- Příprava
Data ověřena
Odhalení duplicit a chybějících polí.
- Váš tým
Změny posouzeny
Citlivé úpravy čekají na schválení.
- Propojené nástroje
CRM synchronizováno
Schválené záznamy a úkoly jsou aktuální.
Ilustrační postup. Citlivé kroky nadále podléhají vašemu schválení.
Kde začít
Proč kvalita CRM dat klesá
Automatizujte sběr a doplňování CRM dat, směrování, follow-up, kontrolu duplicit a správu pipeline v nástrojích, které už používáte.
- Nové poptávky přicházejí z oddělených kanálů
- Pole jsou neúplná nebo mají různý formát
- Follow-up závisí na tom, zda si někdo vzpomene
- Duplicity a staré příležitosti zkreslují skutečnou pipeline
Jak pracujeme
Praktický CRM workflow
- 01
Zachycení
Lead, aktualizace zákazníka, rezervace nebo platba dorazí ze schváleného zdroje.
- 02
Přiřazení
Workflow najde správný záznam a zkontroluje duplicity nebo chybějící identifikátory.
- 03
Příprava
Pravidla a AI extrakce standardizují pole, klasifikují požadavek a připraví další krok.
- 04
Schválení
Citlivá sloučení, změny vlastníka nebo nejistá data čekají na potvrzení člověkem.
- 05
Akce
CRM, seznam úkolů, oznámení a reporting se aktualizují společně.
Integrace
HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Airtable, Gmail, Outlook, Typeform, Tally, Calendly, Stripe, Shopify, Google Sheets, Slack, Microsoft Teams, n8n, Make, Zapier a vlastní API.
Než začneme
Časté otázky k automatizaci CRM
Musíme vyměnit naše CRM?
Ne. Cílem je obvykle zlepšit CRM a okolní workflow, které už používáte.
Dokáže automatizace zabránit duplicitám?
Před vytvořením nebo sloučením může ověřit definované identifikátory a podobnost. Nejasné shody se předají ke kontrole.
Může AI číst poptávky z e-mailů nebo formulářů?
Ano. AI agent může získat strukturované údaje ze schválených nestrukturovaných vstupů a následně je předat validačním a schvalovacím pravidlům.
Najděte svůj první krok
Kterou práci už nechcete dělat ručně?
Popište jednu opakovanou úlohu a nástroje, které používáte. E-mailem dostanete dva úvodní nápady na automatizaci a možné další kroky.
- Dva nápady pro vaši úlohu
- Návrh prvního postupu
- Bez závazku pokračovat
Raději si promluvíte?
Rezervovat konzultaci