Siistit tiedot ilman hallitsemattomia muutoksia
Käytämme selkeitä vastaavuussääntöjä, luottamustasoja, kenttäkohtaisia oikeuksia, muutoslokeja ja hyväksymisvaiheita. Tietojen rikastuslähteet valitaan tietokäytäntöjesi mukaisesti.
CRM-automaatio
CRM-tietosi.
Ajan tasalla.
Synkronoi yhteystiedot, myyntivaiheet ja jatkotehtävät muihin työkaluihisi. Tarkista arkaluonteiset muutokset ennen tallennusta CRM:ään.
- Nykyiset työkalusi
- Ihmisen hyväksyntä mukana
- Ei ennakkomaksua
- Saapuminen
Päivitys saapuu
Uusia yhteys- tai myyntitietoja tulee sisään.
- Valmistelu
Tiedot tarkistetaan
Kaksoiskappaleet ja puutteet löydetään.
- Tiimisi
Muutokset hyväksytään
Arkaluonteiset päivitykset odottavat hyväksyntää.
- Yhdistetyt työkalut
CRM synkronoidaan
Hyväksytyt tiedot ja tehtävät päivitetään.
Havainnollistava työnkulku. Arkaluonteiset toimet edellyttävät edelleen hyväksyntääsi.
Käytännöllisiä aloituskohteita
Miksi CRM-tietojen laatu heikkenee
Automatisoi tietojen keruu, täydentäminen, ohjaus ja jatkotoimet sekä kaksoiskappaleiden ja myyntiprosessin tilan tarkistus.
- Uusia yhteydenottoja tulee erillisistä kanavista
- Kentät ovat puutteellisia tai eri muodoissa
- Jatkotehtävät jäävät muistin varaan
- Kaksoiskappaleet ja vanhat myyntimahdollisuudet peittävät todellisen tilanteen
Näin toimimme
Käytännöllinen CRM-prosessi
- 01
Kerää
Liidi, asiakaspäivitys, varaus tai maksutapahtuma saapuu hyväksytystä lähteestä.
- 02
Yhdistä
Työnkulku löytää oikean tietueen ja tarkistaa kaksoiskappaleet sekä puuttuvat tunnisteet.
- 03
Valmistele
Säännöt ja tekoälyn poimimat tiedot yhtenäistävät kentät, luokittelevat yhteydenoton ja valmistelevat seuraavan toimen.
- 04
Hyväksy
Arkaluonteiset yhdistämiset, vastuuhenkilön muutokset ja epävarmat tiedot odottavat ihmisen vahvistusta.
- 05
Toteuta
CRM, tehtävälista, ilmoitukset ja raportointitiedot päivittyvät yhdessä.
Integraatiot
HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Airtable, Gmail, Outlook, Typeform, Tally, Calendly, Stripe, Shopify, Google Sheets, Slack, Microsoft Teams, n8n, Make, Zapier ja mukautetut rajapinnat.
Ennen aloitusta
Usein kysyttyä CRM-automaatiosta
Pitääkö meidän vaihtaa CRM-järjestelmää?
Ei. Tavoitteena on yleensä parantaa nykyistä CRM:ää ja sitä ympäröivää työnkulkua.
Voiko se estää kaksoiskappaleita?
Työnkulku voi tarkistaa sovitut tunnisteet ja samankaltaisuussäännöt ennen tietueiden luomista tai yhdistämistä. Epäselvät osumat voidaan ohjata tarkistettaviksi.
Voiko tekoäly lukea sähköposti- tai lomakeyhteydenottoja?
Kyllä. Tekoälyagentti voi poimia rakenteisia tietoja hyväksytystä vapaasta tekstistä, minkä jälkeen tiedot kulkevat tarkistus- ja hyväksymissääntöjen läpi.
Löydä hyvä aloituskohta
Minkä tehtävän haluaisit pois käsistäsi?
Kerro yhdestä toistuvasta tehtävästä ja käyttämistäsi työkaluista. Saat sähköpostitse kaksi alustavaa automaatioideaa ja mahdolliset seuraavat vaiheet.
- Kaksi tehtävääsi sopivaa ideaa
- Ehdotus ensimmäiseksi työnkuluksi
- Ei velvollisuutta jatkaa
Keskustelisitko mieluummin?
Varaa tutustumiskeskustelu