Automatización del CRM
Sincroniza contactos, fases de ventas y tareas de seguimiento con tus otras herramientas. Revisa los cambios delicados antes de guardarlos.
Llegan nuevos datos de contactos o ventas.
Se detectan duplicados y campos vacíos.
Las actualizaciones delicadas esperan aprobación.
Se actualizan los registros y tareas aprobados.
Proceso ilustrativo. Las acciones delicadas siguen requiriendo tu aprobación.
Por dónde empezar
Automatiza la captura, ampliación, asignación y seguimiento de datos, además de revisar duplicados y el estado del proceso comercial.
Cómo trabajamos
Un contacto, una actualización de cliente, una reserva o un evento de pago llega desde una fuente aprobada.
El proceso encuentra el registro correcto y comprueba duplicados o identificadores ausentes.
Las reglas y la extracción mediante IA normalizan campos, clasifican la consulta y preparan la siguiente acción.
Las fusiones delicadas, los cambios de responsable y los datos dudosos esperan la confirmación de una persona.
El CRM, la lista de tareas, las notificaciones y los datos de informes se actualizan juntos.
Usamos reglas claras para relacionar registros, umbrales de confianza, permisos por campo, historiales de cambios y pasos de aprobación. Las fuentes de ampliación de datos se eligen conforme a tu política de datos.
HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Airtable, Gmail, Outlook, Typeform, Tally, Calendly, Stripe, Shopify, Google Sheets, Slack, Microsoft Teams, n8n, Make, Zapier y API personalizadas.
Antes de empezar
No. Normalmente buscamos mejorar tu CRM actual y los procesos que lo rodean.
El proceso puede comprobar identificadores y reglas de similitud acordados antes de crear o fusionar registros. Los casos ambiguos pueden enviarse a revisión.
Sí. Un agente de IA puede extraer datos estructurados de texto libre aprobado y someterlos después a reglas de validación y aprobación.
Encuentra un buen punto de partida
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