CRM-automatisering
Houd contacten, verkoopfasen en opvolgtaken synchroon met uw andere tools. Controleer gevoelige wijzigingen voordat ze in uw CRM terechtkomen.
Nieuwe contact- of verkoopgegevens komen binnen.
Dubbele en ontbrekende velden zijn herkend.
Gevoelige updates wachten op goedkeuring.
Goedgekeurde gegevens en taken zijn bijgewerkt.
Voorbeeldproces. Gevoelige acties blijven afhankelijk van uw goedkeuring.
Praktische manieren om te beginnen
Automatiseer het vastleggen, aanvullen en doorsturen van gegevens, opvolgtaken, controles op dubbele records en het beheer van uw verkooppijplijn.
Zo werken we
Een lead, klantupdate, boeking of betaling komt binnen via een goedgekeurde bron.
Het proces vindt het juiste record en controleert op dubbelen of ontbrekende identificatiegegevens.
Regels en AI-extractie maken velden uniform, delen de aanvraag in en bereiden de volgende actie voor.
Gevoelige samenvoegingen, wisselingen van eigenaar en onzekere gegevens wachten op menselijke bevestiging.
Het CRM, de takenlijst, meldingen en rapportagegegevens worden samen bijgewerkt.
We gebruiken expliciete koppelregels, betrouwbaarheidsdrempels, rechten per veld, wijzigingslogboeken en goedkeuringsstappen. Bronnen voor gegevensverrijking kiezen we met uw gegevensbeleid in gedachten.
HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Airtable, Gmail, Outlook, Typeform, Tally, Calendly, Stripe, Shopify, Google Sheets, Slack, Microsoft Teams, n8n, Make, Zapier en API’s op maat.
Voordat we beginnen
Nee. Het doel is meestal om het CRM en de processen eromheen te verbeteren.
Het proces kan vastgestelde identificatiegegevens en gelijkenisregels controleren voordat records worden aangemaakt of samengevoegd. Twijfelgevallen gaan ter beoordeling naar uw team.
Ja. Een AI-agent kan gestructureerde gegevens uit goedgekeurde vrije tekst halen en deze daarna door controle- en goedkeuringsregels laten gaan.
Vind uw startpunt
Vertel ons over één terugkerende taak en de tools die u gebruikt. Ontvang per e-mail twee eerste ideeën voor automatisering en mogelijke vervolgstappen.
Liever eerst praten?
Plan een kennismakingsgesprek