Rena data utan okontrollerade ändringar
Vi använder tydliga matchningsregler, trösklar för tillförlitlighet, rättigheter per fält, ändringsloggar och godkännandesteg. Källor för databerikning väljs med hänsyn till din datapolicy.
CRM-automatisering
Ditt CRM.
Alltid uppdaterat.
Synkronisera kontakter, säljsteg och uppföljningsuppgifter med dina andra verktyg. Granska känsliga ändringar innan de förs in i CRM-systemet.
- Dina befintliga verktyg
- Mänskligt godkännande ingår
- Ingen förskottsbetalning
- Ingång
Uppdatering tas emot
Nya kontakt- eller försäljningsuppgifter kommer in.
- Förberedelse
Data kontrolleras
Dubbletter och saknade fält identifieras.
- Ditt team
Ändringar granskas
Känsliga uppdateringar väntar på godkännande.
- Anslutna verktyg
CRM synkroniseras
Godkända poster och uppgifter uppdateras.
Illustrativt arbetsflöde. Känsliga åtgärder kräver fortfarande ditt godkännande.
Praktiska sätt att börja
Varför kvaliteten på CRM-data försämras
Automatisera insamling, komplettering, dirigering och uppföljning samt kontroll av dubbletter och ordning i säljprocessen.
- Nya förfrågningar kommer in via separata kanaler
- Fält är ofullständiga eller har olika format
- Uppföljningsuppgifter bygger på att någon kommer ihåg dem
- Dubbletter och gamla affärsmöjligheter döljer den verkliga lägesbilden
Så arbetar vi
Ett praktiskt CRM-flöde
- 01
Samla in
Ett lead, en kunduppdatering, en bokning eller en betalningshändelse kommer från en godkänd källa.
- 02
Matcha
Flödet hittar rätt post och kontrollerar dubbletter eller saknade identifierare.
- 03
Förbereda
Regler och AI-utvinning standardiserar fält, kategoriserar förfrågan och förbereder nästa åtgärd.
- 04
Godkänna
Känsliga sammanslagningar, ändringar av ansvarig och osäkra data väntar på mänsklig bekräftelse.
- 05
Genomföra
CRM-systemet, uppgiftslistan, aviseringar och rapporteringsdata uppdateras tillsammans.
Integrationer
HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Airtable, Gmail, Outlook, Typeform, Tally, Calendly, Stripe, Shopify, Google Sheets, Slack, Microsoft Teams, n8n, Make, Zapier och anpassade API:er.
Innan vi börjar
Vanliga frågor om CRM-automatisering
Måste vi byta CRM-system?
Nej. Målet är oftast att förbättra CRM-systemet och arbetsflödet runt det.
Kan det förhindra dubbletter?
Flödet kan kontrollera bestämda identifierare och likhetsregler innan poster skapas eller slås ihop. Otydliga träffar kan skickas för granskning.
Kan AI läsa förfrågningar från mejl eller formulär?
Ja. En AI-agent kan hämta strukturerade uppgifter ur godkänd fritext och sedan låta dem passera regler för validering och godkännande.
Hitta en bra startpunkt
Vilken uppgift vill du slippa göra manuellt?
Berätta om en återkommande uppgift och vilka verktyg du använder. Få två första idéer för automatisering via mejl, tillsammans med möjliga nästa steg.
- Två idéer anpassade till din uppgift
- Ett förslag på ett första arbetsflöde
- Ingen skyldighet att gå vidare
Vill du hellre prata?
Boka ett första samtal