Rene data uden ukontrollerede ændringer
Vi bruger klare regler for matchning, tærskler for sikkerhed, rettigheder pr. felt, ændringslogge og trin med godkendelse. Kilder til berigelse af data vælges efter din datapolitik.
CRM-automatisering
Dit CRM.
Altid opdateret.
Synkronisér kontakter, salgstrin og opfølgningsopgaver med dine andre værktøjer. Gennemgå følsomme ændringer, før de gemmes.
- Dine eksisterende værktøjer
- Menneskelig godkendelse indbygget
- Ingen forudbetaling
- Modtagelse
Opdatering modtaget
Nye kontakt- eller salgsoplysninger kommer ind.
- Forberedelse
Data kontrolleret
Dubletter og manglende felter findes.
- Dit team
Ændringer gennemgået
Følsomme opdateringer afventer godkendelse.
- Forbundne værktøjer
CRM synkroniseret
Godkendte poster og opgaver opdateres.
Illustrativ arbejdsgang. Følsomme handlinger kræver stadig din godkendelse.
Konkrete steder at begynde
Hvorfor kvaliteten af CRM-data falder
Automatisér indsamling, supplering, fordeling og opfølgning, og hold øje med dubletter og status i salgsprocessen.
- Nye henvendelser kommer gennem forskellige kanaler
- Felter er ufuldstændige eller bruger forskellige formater
- Opfølgning afhænger af, at nogen husker den
- Dubletter og gamle muligheder skjuler det reelle overblik
Sådan arbejder vi
En praktisk CRM-arbejdsgang
- 01
Indsaml
Et lead, en kundeopdatering, en booking eller en betalingshændelse kommer fra en godkendt kilde.
- 02
Match
Arbejdsgangen finder den rigtige post og kontrollerer dubletter eller manglende identifikatorer.
- 03
Forbered
Regler og AI-udtræk ensretter felter, kategoriserer henvendelsen og forbereder næste handling.
- 04
Godkend
Følsomme sammenlægninger, ændringer af ansvarlig og usikre data afventer menneskelig bekræftelse.
- 05
Opdatér
CRM, opgavelisten, beskeder og rapporteringsdata opdateres samlet.
Integrationer
HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Airtable, Gmail, Outlook, Typeform, Tally, Calendly, Stripe, Shopify, Google Sheets, Slack, Microsoft Teams, n8n, Make, Zapier og særlige API’er.
Før vi går i gang
Ofte stillede spørgsmål om CRM-automatisering
Skal vi skifte CRM?
Nej. Målet er som regel at forbedre dit nuværende CRM og arbejdsgangene omkring det.
Kan det forhindre dubletter?
Arbejdsgangen kan kontrollere aftalte identifikatorer og regler for lighed, før poster oprettes eller sammenlægges. Tvivlstilfælde kan sendes til gennemgang.
Kan AI læse henvendelser fra e-mails eller formularer?
Ja. En AI-agent kan udtrække strukturerede oplysninger fra godkendt fritekst, som derefter går gennem regler for validering og godkendelse.
Find et godt sted at begynde
Hvilken opgave vil du gerne slippe for?
Fortæl os om én gentagen opgave og de værktøjer, du bruger. Få to indledende idéer til automatisering på e-mail sammen med mulige næste skridt.
- To idéer tilpasset din opgave
- Et forslag til den første arbejdsgang
- Ingen pligt til at fortsætte
Vil du hellere tale sammen?
Book en indledende samtale