Automatisation du CRM
Synchronisez contacts, étapes commerciales et tâches de suivi avec vos autres outils. Vérifiez les changements sensibles avant leur enregistrement.
De nouvelles données de contact arrivent.
Doublons et champs manquants sont repérés.
Les changements sensibles attendent un accord.
Enregistrements et tâches validés sont mis à jour.
Processus illustratif. Les actions sensibles restent soumises à votre validation.
Des points de départ concrets
Automatisez la collecte, l’enrichissement, l’orientation, les suivis, la détection des doublons et la tenue du pipeline commercial dans vos outils actuels.
Notre méthode
Un prospect, une mise à jour client, une réservation ou un paiement arrive d’une source approuvée.
Le processus trouve la bonne fiche et vérifie les doublons ou les identifiants manquants.
Des règles et l’extraction par IA uniformisent les champs, classent la demande et préparent la prochaine action.
Les fusions sensibles, changements de responsable et données incertaines attendent une confirmation humaine.
Le CRM, les tâches, les notifications et les données de reporting sont mis à jour ensemble.
Nous utilisons des règles de rapprochement explicites, des seuils de confiance, des droits par champ, un journal des modifications et des étapes de validation. Les sources d’enrichissement respectent votre politique de données.
HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Airtable, Gmail, Outlook, Typeform, Tally, Calendly, Stripe, Shopify, Google Sheets, Slack, Microsoft Teams, n8n, Make, Zapier et API sur mesure.
Avant de commencer
Non. Le but est généralement d’améliorer le CRM et les processus qui l’entourent.
Le processus peut vérifier des identifiants et des règles de similarité avant la création ou la fusion de fiches. Les cas ambigus sont soumis à vérification.
Oui. Un agent IA peut extraire des données structurées de contenus non structurés approuvés, puis les soumettre à des règles de validation.
Trouvons votre point de départ
Décrivez une tâche répétitive et les outils que vous utilisez. Recevez par e-mail deux premières idées d’automatisation et les prochaines étapes possibles.
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