Fakturaautomatisering
Dine fakturaer,
uden genindtastning.
Fra vedhæftet e-mail til gennemgået post i økonomisystemet. Udtræk oplysningerne, fang afvigelser og lad dit team træffe den endelige beslutning.
- Dine eksisterende værktøjer
- Menneskelig godkendelse indbygget
- Ingen forudbetaling
- Modtagelse
Faktura modtaget
Originaldokumentet indhentes.
- Forberedelse
Data udtrukket
Leverandør, reference og beløb klargøres.
- Dit team
Faktura gennemgået
Afvigelser sendes til økonomiteamet.
- Forbundne værktøjer
Data overført
Godkendte oplysninger når dine værktøjer.
Illustrativ arbejdsgang. Følsomme handlinger kræver stadig din godkendelse.
Mindre manuelt arbejde
Lad dokumentet bevæge sig, ikke dit team mellem faner.
Det tager tid at åbne bilag, kopiere felter og indhente godkendelser. Vi forbinder trinnene med din nuværende proces.
- Indtaste leverandørnavne, datoer og beløb
- Lede efter dubletter og manglende oplysninger
- Finde den rette person til godkendelse
- Overføre poster til økonomisystemet
Et enkelt eksempel
Én faktura. En klar vej til godkendelse.
Dit team gennemgår det vigtige i stedet for at kopiere oplysninger mellem vinduer. Dette er et eksempel, ikke et aktivt kundesystem.
Originaldokument
Eksempelleverandør
Eksempelvirksomhed
Indhent dokumentet
En faktura lander i indbakken. Originaldokumentet følger opgaven.
- Reference
- DEMO-001
- Leverandør
- Eksempelleverandør
- I alt
- 240,00 €
- Gennemgås af
- Økonomiteamet
Originaldokument
Eksempelleverandør
Eksempelvirksomhed
Gennemgå oplysningerne
De vigtigste oplysninger gøres klar til gennemgang. Et usædvanligt beløb eller en ny leverandør kan sætte forløbet på pause.
- Reference
- DEMO-001
- Leverandør
- Eksempelleverandør
- I alt
- 240,00 €
- Gennemgås af
- Økonomiteamet
Originaldokument
Eksempelleverandør
Eksempelvirksomhed
Godkend næste skridt
Efter menneskelig godkendelse er oplysningerne klar til økonomisystemet. Ingen betaling gennemføres.
- Reference
- DEMO-001
- Leverandør
- Eksempelleverandør
- I alt
- 240,00 €
- Gennemgås af
- Økonomiteamet
Arbejdsgangen
Fem trin. Klare kontrolpunkter.
- 01
Modtag
Indhent fakturaer fra e-mail, en mappe eller en godkendt leverandøreksport.
- 02
Udtræk
Gør leverandør, reference, linjeposter og beløb klar sammen med originaldokumentet.
- 03
Kontrollér
Markér dubletter, manglende oplysninger og felter med lav sikkerhed.
- 04
Godkend
Send nye leverandører eller usædvanlige beløb til den rette person.
- 05
Overfør
Send godkendte oplysninger til økonomisystemet eller en bogføringskø.
Afvigelser får opmærksomhed.
Vi aftaler regler for leverandører, beløb og manglende oplysninger. Dokumenter, der kræver et ekstra kig, sættes på pause med en klar årsag.
Forbundet med din økonomiproces.
Mulige integrationer omfatter Gmail, Outlook, Google Drive, SharePoint, QuickBooks, Xero, Lexoffice og Google Sheets. Tilgængelighed afhænger af din konto og API-adgang.
Før vi går i gang
Før du automatiserer fakturaerne
Kan forskellige fakturaformater læses?
Arbejdsgangen kan bygges til PDF-fakturaer, scanninger og vedhæftede filer. Vi tester med dine faktiske dokumenter og sender usikre felter til gennemgang.
Foretager automatiseringen betalinger?
Ikke i dette eksempel. Arbejdsgangen klargør og overfører fakturaposter. Betalingshandlinger kræver en særskilt aftale og klare kontroller.
Kan vores team godkende fakturaer først?
Ja. Vi kan sende fakturaer til godkendelse efter beløb, leverandør eller andre aftalte regler, før de går videre.
Find et godt sted at begynde
Hvilken opgave vil du gerne slippe for?
Fortæl os om én gentagen opgave og de værktøjer, du bruger. Få to indledende idéer til automatisering på e-mail sammen med mulige næste skridt.
- To idéer tilpasset din opgave
- Et forslag til den første arbejdsgang
- Ingen pligt til at fortsætte
Vil du hellere tale sammen?
Book en indledende samtale