Fakturaautomatisering
Fakturaene dine,
uten manuell inntasting.
Fra e-postvedlegg til kontrollert oppføring i økonomisystemet. Hent ut opplysningene, fang opp avvik og la teamet ditt ta den endelige beslutningen.
- Verktøyene du allerede bruker
- Menneskelig godkjenning innebygd
- Ingen forskuddsbetaling
- Mottak
Faktura mottatt
Originaldokumentet hentes inn.
- Forberedelse
Data hentet ut
Leverandør, referanse og beløp klargjøres.
- Teamet ditt
Faktura kontrollert
Avvik sendes til økonomiteamet.
- Tilkoblede verktøy
Data overført
Godkjente opplysninger når verktøyene dine.
Illustrerende arbeidsflyt. Sensitive handlinger krever fortsatt din godkjenning.
Mindre manuelt arbeid
La dokumentet flytte seg, ikke teamet mellom faner.
Det tar tid å åpne vedlegg, kopiere felt og følge opp godkjenninger. Vi kobler sammen stegene med prosessen dere allerede bruker.
- Taste inn leverandørnavn, datoer og beløp
- Lete etter duplikater og manglende opplysninger
- Finne riktig person til å godkjenne
- Overføre oppføringer til økonomisystemet
Et enkelt eksempel
Én faktura. En klar vei til godkjenning.
Teamet ditt går gjennom det som er viktig, i stedet for å kopiere opplysninger mellom vinduer. Dette er et eksempel, ikke et aktivt kundesystem.
Originaldokument
Eksempelleverandør
Eksempelbedrift
Hent inn dokumentet
En faktura kommer inn i innboksen. Originaldokumentet følger oppgaven.
- Referanse
- DEMO-001
- Leverandør
- Eksempelleverandør
- Sum
- 240,00 €
- Kontrolleres av
- Økonomiteamet
Originaldokument
Eksempelleverandør
Eksempelbedrift
Kontroller opplysningene
De viktigste opplysningene klargjøres for kontroll. Et uvanlig beløp eller en ny leverandør kan sette flyten på pause.
- Referanse
- DEMO-001
- Leverandør
- Eksempelleverandør
- Sum
- 240,00 €
- Kontrolleres av
- Økonomiteamet
Originaldokument
Eksempelleverandør
Eksempelbedrift
Godkjenn neste steg
Etter menneskelig godkjenning er opplysningene klare for økonomisystemet. Ingen betaling gjennomføres.
- Referanse
- DEMO-001
- Leverandør
- Eksempelleverandør
- Sum
- 240,00 €
- Kontrolleres av
- Økonomiteamet
Arbeidsflyten
Fem steg. Tydelige kontrollpunkter.
- 01
Motta
Hent inn fakturaer fra e-post, en mappe eller en godkjent leverandøreksport.
- 02
Hente ut
Klargjør leverandør, referanse, fakturalinjer og beløp sammen med originaldokumentet.
- 03
Kontrollere
Marker duplikater, manglende opplysninger og felt med lav sikkerhet.
- 04
Godkjenne
Send nye leverandører eller uvanlige beløp til riktig person for kontroll.
- 05
Overføre
Send godkjente opplysninger til økonomisystemet eller en kø for bokføring.
Avvik blir fulgt opp.
Vi avtaler regler for leverandører, beløp og manglende opplysninger. Dokumenter som trenger en ekstra kontroll, stoppes med en tydelig begrunnelse.
Koblet til økonomiprosessen din.
Mulige integrasjoner omfatter Gmail, Outlook, Google Drive, SharePoint, QuickBooks, Xero, Lexoffice og Google Sheets. Tilgjengelighet avhenger av kontoen din og API-tilgang.
Før vi starter
Før du automatiserer fakturaene
Kan ulike fakturaformater leses?
Arbeidsflyten kan bygges for PDF-fakturaer, skanninger og e-postvedlegg. Vi tester med dine faktiske dokumenter og sender usikre felt til kontroll.
Utfører automatiseringen betalinger?
Ikke i dette eksemplet. Arbeidsflyten klargjør og overfører fakturaoppføringer. Betalingshandlinger krever en egen avtale og tydelige kontroller.
Kan teamet vårt godkjenne fakturaene først?
Ja. Vi kan sende fakturaer til godkjenning etter beløp, leverandør eller andre avtalte regler før de går videre.
Finn et godt sted å starte
Hvilken oppgave vil du slippe å gjøre manuelt?
Fortell oss om én gjentakende oppgave og verktøyene du bruker. Få to første ideer til automatisering på e-post, sammen med mulige neste steg.
- To ideer tilpasset oppgaven din
- Et forslag til første arbeidsflyt
- Ingen plikt til å gå videre
Vil du heller snakke sammen?
Bestill en innledende samtale